Аналітики BDCenter Digital відстежили тенденції розвитку криптовалютних бірж за три роки – Біти медіа

Проаналізовано компанію BDCenter Digital 32 біржі криптовалюти з 2018 по 2020 року за низкою критеріїв – від обсягу торгів до взаємодії з клієнтами.

Дослідження проводилося на основі таких параметрів: обсяги торгів, доступність для користувачів, цільова аудиторія, джерела трафіку та канали просування, а також взаємодія з спільнотою. За даними BDCenter Digital, провідними юрисдикціями за кількістю зареєстрованих бірж стали навіть Південна Корея.

В 2018 році лідерами за цим показником були США, Китай та Гонконг, однак лише США зберегли свої позиції в 2020 році. Це пов'язано з тим, що керівництво багатьох криптовалютних майданчиків ухвалило рішення про зміну юрисдикції. У березні 2018 року біржа Binance перевела свої операції на Мальту, її приклад наслідувала і китайська біржа OKEx. Bitfinex теж замислювалася про переміщення у швейцарський кантон Цуг, який часто називають «Криптодоліною» за лояльне ставлення до криптовалютів..

З’ясували фахівці BDCenter Digital, що Poloniex стала найдоступнішою біржею географічно, на яких торговці з 199 країн. З іншого боку, Upbeat і Coinone доступні лише для громадян Південної Кореї. Багато бірж не обслуговують резидентів США через особливості американського регулювання. Залежно від економічної ситуації, біржі можуть регулярно змінювати список країн, чиїх резидентів заборонено обслуговувати. За даними Кембриджського університету, в 2018 році кількість користувачів криптовалютних бірж становила 35 млн осіб, тоді як у ІІІ кварталі 2020 року їх кількість досягла 191 млн осіб. Це говорить про те, що аудиторія торгових майданчиків постійно зростає, причому без гендерного розриву. З 21 млн жителів США, цікавляться біткоіном, жінки складають 43%.

Говорячи про торгову динаміку, лише небагатьом біржам вдалося збільшити обсяги торгів у 2018 році, а в деяких він значно знизився. Період 2019-2020 років став сприятливішим для криптовалютних бірж. Протягом усього досліджуваного періоду тільки bitFlyer та OKEx продемонстрували стабільне зростання торгових обсягів.. Huobi Global, Binance та OKex припадає близько 75% загального обсягу торгів, але тільки OKEx стабільно нарощує як абсолютний обсяг торгів, так і частку в загальному обсязі: в 2018 році вона становила 17%, в 2019 року – 21%, а минулого року – 22%.

Безпека, як один із визначальних факторів довіри користувачів до торгових майданчиків, безпосередньо впливає на їхню конкурентоспроможність. Незважаючи на те, що біржі Kraken, Binance, KuCoin і Bithumb раніше зазнавали хакерських атак, вони входять до п'ятірки найбезпечніших бірж. Серед лідерів також Coinbase, що знаходиться на другому місці за критерієм надійності.

З 2018 року криптовалютні біржі почали активно запускати власні блокчейни або токени на основних блокчейнах. На сьогоднішній день вони є у 40% обмін. Останнім часом став популярним випуск власних стейблкоїнів. Так, в 2019 році Binance запустила стейблкоїн Binance USD (BUSD), прив'язаний до американського долара, монета Binance (БНБ) займає вже третє місце з ринкової капіталізації на криптовалютному ринку. Враховуючи високий рівень конкуренції, біржі прагнуть розширювати свою функціональність.

Найбільш пріоритетним завданням стає відкриття фіатного шлюзу, що забезпечує введення та виведення національних валют. В 2020 році фіатний шлюз з'явився у 72% розглянутих бірж, а в 2018 році цю функцію пропонували тільки 43% майданчиків. Маржинальну та позабіржову торгівлю (OTC) підтримують уже 65% обмін. Платформи для запуску та інвестування у криптовалютні проекти (панель запуску) надають небагато бірж, у тому числі Binance та KuCoin. На сьогоднішній день у 90% торгових платформ є мобільний додаток. Крім стандартних інструментів, біржі пропонують стейкінг, криптовалютні позики, прибуткові депозити, довірене зберігання, P2P-трейдинг и свопы ликвидности.

Аналитики такжe упомянули «смешанные» платформы eToro и Robinhood, которые кроме криптовалют, поддерживают акции, биржевые фонды (ETF), контракты на разницу (CFD), иностранные валюты, біржові товари та індекси. Однак такі майданчики сильно поступаються спеціалізованим біржам за обсягами торгів криптовалютами., незважаючи на «розширений» набір активів.

Проаналізувавши веб-трафік криптовалютних бірж, фахівці дійшли висновку, що 70% трафіку біржі отримують через прямі переходи на сайт, і 8% трафік – від переходів за реферальними посиланнями, хоча в 2018 році цей показник становив приблизно 14%. Навколо 13% трафіку біржі отримують завдяки пошуковим запитам, і 3.65% – із соціальних мереж. Найменша частка трафіку посідає екранну рекламу – всього 0.72%. До трійки лідерів за рівнем трафіку входять Robinhood, Binance і Coinbase. Усі досліджувані біржі отримують 94.42% трафіку з пошукової системи Google. За кількістю трафіку, що поставляється на криптовалютні біржі, лідирують США, Південна Корея та Японія.

Найбільш популярною соціальною мережею серед торгових майданчиків став Twitter. Половина бірж публікує в ньому новини частіше за три рази на день. Рідше одного разу на день публікують новини лише п'ять бірж: bitFlyer, Bittrex, Coinbase, Coinone і Upbit. Друге місце за популярністю серед криптовалютних бірж займає Facebook, на третьому місці – Instagram. Відеохостинг YouTube теж має попит серед бірж – в 2020 році власні канали з'явилися вже у 16 майданчиків. Свій блог ведуть лише 6 з 32 обмін.

Більше 65% платформ використовують Telegram як основний канал зв'язку з користувачами. Відзначили аналітики, що більшість керівників криптовалютних бірж не ведуть діалог з аудиторією. Винятком став генеральний директор Binance Чанпен Чжао (Чанпенг Чжао), який регулярно публікує контент, спілкується з користувачами та активно згадує монету BNB у твітах. Співзасновник криптовалютної біржі Gemini Тайлер Вінклвосс (Тайлер Вінклвосс) теж ефективно взаємодіє з клієнтами майданчика, часто помогая им решить различные технические проблемы.

Ведущими биржами по количеству упоминаний в криптовалютных СМИ стали Binance и Coinbase. К слову, Bits.media увійшов до ТОП-10 медійних майданчиків за кількістю публікацій про криптовалютні біржі (1.8%).

Англійською мовою публікується 63.7% матеріалів, а російською, займає друге місце - 8.1%. Новинки стали найбільш популярним жанром матеріалів у криптовалютній індустрії. (87%), а на аналітичні статті доводиться 6.9%. Більше 20% інфоприводів складають скандали, поліцейські рейди в офісах бірж, зломи та порушення закону. Враховуючи пандемію, в 2020 році активність бірж щодо організації заходів значно знизилася, при цьому біржі продовжують освоювати нові ринки. Наприклад, минулого року Gemini почала офіційно працювати у Великій Британії, а в січні Роскомнагляд зняв блокування сайту Binance у Росії.